دستیار معاملاتی به همه ابزارهایی که برای کمک و پشتیبانی معامله‌گران فارغ از سطح تجربه و دانش مالی ایشان در اختیار آنها قرار می‌گیرد، گفته می‌شود.
دستیاران معاملاتی پیش از خرید و فروش سهام، در جریان معامله و پس از انجام آن به کاربران کمک می‌کنند تا تجربه بهتر و موفق‌تری از سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.
دستیاران معاملاتی کارگزاری مفید شامل مواردی مانند: باشگاه مشتریان پلکان و ارائه خدماتی مانند ارائه اعتبار و سبد سهام پیشنهادی، طرح حامی برای بازدهی‌بخشی به مانده حساب کاربران، بورس‌ویو برای کمک به تحلیل بهتر بازار سهام و همچنین پشتیبانی ۲۴ ساعته از کاربران است.