بهترین صندوق خودرویی

صندوق‌های خودرویی بازار سرمایه، امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در برترین سهام شرکت‌های فعال در این صنعت را برای افراد فراهم می‌کنند. بررسی عواملی مانند بازدهی دوره‌ای، عملکرد مدیران و نقدشوندگی صندوق‌های بخشی فعال در صنعت خودرو، به شما در انتخاب بهترین صندوق خودرویی کمک می‌کند.

آشنایی با صندوق بخشی خودرویی

صندوق بخشی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به شمار می‌رود. ‌صندوق های بخشی با تمرکز سرمایه‌گذاری بر روی یک صنعت مشخص، امکان کسب بازدهی احتمالی از یک بخش بازار سرمایه را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در آن بخش فراهم می‌کنند.

سهام شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی، تولید و تامین قطعات خودرو و خدمات وابسته، بخش خودرویی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. صندوق بخشی خودرویی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که حداقل ۷۰ درصد از ترکیب دارایی آن، از سهام شرکت‌های خودرویی تشکیل می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که بخشی از دارایی‌های این صندوق‌ها شامل سهام شرکت‌های فعال در سایر صنایع، اوراق با درآمد ثابت کم‌ریسک و گواهی‌های سپرده کالایی شود.

معیارهای انتخاب بهترین صندوق خودرویی

یافتن گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صنعت خودرو، نیاز به بررسی دقیق پارامترهای مختلفی دارد. در ادامه، می‌توانید برخی از مهم‌ترین معیارها برای انتخاب بهترین صندوق خودرویی را مطالعه کنید.

۱- عملکرد گذشته صندوق

عملکرد گذشته صندوق‌های خودرویی، یکی از مهم‌ترین معیارها در ارزیابی و انتخاب بهترین صندوق برای سرمایه‌گذاری است. این معیار شامل بررسی بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف و مقایسه آن با شاخص این صنعت است. با تحلیل بازدهی تاریخی، شما می‌توانید الگوی رشد یا افت ارزش صندوق را در مواجهه با شرایط مختلف بازار مشاهده کنید.

به عنوان مثال، صندوقی که توانسته است در دوره‌های زمانی مختلف بازدهی بیشتری نسبت به شاخص صنعت داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت موثر و انتخاب مناسب دارایی‌ها توسط تیم مدیریت صندوق باشد.

۲- ریسک صندوق

ریسک صندوق یکی از معیارهای بسیار مهم برای ارزیابی و انتخاب بهترین صندوق خودرویی است. این معیار نشان‌دهنده میزان نوسانات بازدهی صندوق در طول زمان و احتمال وقوع زیان‌های مالی است. برای ارزیابی ریسک صندوق، معمولاً از شاخص‌هایی مانند انحراف معیار استفاده می‌شود. انحراف معیار نشان‌دهنده میزان پراکندگی بازدهی صندوق از میانگین بازدهی آن است. هرچه این شاخص بالاتر باشد، نوسانات و ریسک صندوق بیشتر است.

۳- توانایی مدیران صندوق

این معیار به بررسی تیم مدیریتی و سابقه آن‌ها در مدیریت صندوق‌های مشابه می‌پردازد. مدیران حرفه‌ای، متخصص و مجرب می‌توانند با انتخاب سهام مناسب و اجرای استراتژی‌های موثر، بازدهی مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران صندوق فراهم کنند. 

ارزیابی عملکرد مدیران صندوق در دوره‌های مختلف و بررسی توانایی آن‌ها در مدیریت دارایی‌ها در شرایط متغیر بازار، نشان‌دهنده کیفیت مدیریت صندوق است. مدیرانی که سوابق موفقی دو حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی داشته باشند، معمولاً اعتماد بیشتری را به سرمایه‌گذاران القاء کرده و می‌توانند به جذب سرمایه‌های جدید کمک کنند.

۴- میزان نقدشوندگی

نقدشوندگی به میزان آسانی و سرعتی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای صندوق خود را به پول نقد تبدیل کنند. صندوق‌هایی با نقدشوندگی بالا، امکان خرید و فروش سریع، بدون تاثیر قابل‌توجه بر قیمت واحدهای صندوق را فراهم می‌کنند. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در قابلیت نقدشوندگی صندوق‌ها، می‌توان به ارزش معاملات بالا و بهره‌مندی از بازارگردان با تجربه اشاره کرد.

هرچه ارزش معاملات یک صندوق بالاتر باشد، فرایند خرید یا فروش واحدها آسان‌تر شده و احتمال تشکیل صف خرید و فروش بسیار کمتر خواهد بود. وجود بازارگردان فعال و با تجربه که مسئولیت خرید و فروش واحدهای صندوق را به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا بر عهده دارد، می‌تواند نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی داشته باشد. 

رکن بازارگردان در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، سبب می‌شود تا این صندوق‌ها، معمولاً نقدشوندگی بیشتری نسبت به سهام شرکت‌ها داشته باشند. بررسی این عامل به شما کمک می‌کند تا صندوقی را انتخاب کنید که امکان نقد کردن آسان دارایی و با کمترین هزینه معاملاتی، در اختیار شما قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاری اصولی در صنعت خودرو با صندوق خودران

صندوق سرمایه گذاری خودران، به عنوان صندو‌ق بخشی خودرویی سبدگردان مفید، امکان سرمایه‌گذاری در سبد ارزشمندی از سهام شرکت‌های خودرویی را فراهم می‌کند. گروه حرفه‌ای مدیریت‌کننده این صندوق تلاش می‌کند تا با به‌کارگیری اصول مدیریت ریسک، بازدهی بیشتری نسبت به شاخص بخش خودرویی را برای سرمایه‌گذاران کسب کند.

صنایع مرتبط با خودروسازی در بورس، پتانسیل رشد قابل تاملی دارند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند رشد صنعت خودرویی در بورس، طی سالیان اخیر همواره بسیار نزدیک به شاخص کل بوده است. با توجه به تقاضا برای این صنعت در بازار داخلی و همچنین تکیه بر تخصص و تجربه تیم مدیریت صندوق خودران، این احتمال وجود دارد تا سرمایه‌گذاران این صندوق، در بلندمدت بازدهی مناسبی کسب کنند.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که با سرمایه گذاری یک میلیون تومانی در گروه قطعه سازی و خودروسازی، دارایی سرمایه گذاران، طی مدت پنج سال (از فروردین ماه ۱۳۹۷) به ترتیب ۱۳ و ۱۲ برابر شده است.

با مشاهده روند شاخص دلاری صنعت خودرویی، این نکته به چشم می‌خورد که در نتیجه سرمایه‌گذاری یک دلاری در این صنعت، ارزش سرمایه‌گذاری ایجاد‌شده در مدت پنج سال، علاوه بر پوشش افزایش نرخ دلار، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در شاخص کل و سکه طلا، بازدهی نسبتا بالاتری را ایجاد کرده است.

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق خودرویی خودران

صندوق خودران مفید، در دسته‌بندی صندوق‌های قابل معامله (ETF) قرار می‌گیرد. شما می‌توانید مشابه فرایند معاملات سهام، نماد «خودران» را در سامانه‌های معاملاتی آنلاین جستجو کرده و سفارش خود را برای خرید و فروش صندوق‌ خودران مفید ثبت کنید. همچنین شما این امکان را دارید تا به صورت ۲۴ ساعته، درخواست خرید واحدهای این صندوق را از طریق مفید اپ نیز به ثبت برسانید.

لازم به ذکر است که حداقل مبلغ لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق خودران مفید، ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین پیش‌گشایش این نماد از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و معاملات پیوسته آن از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰ انجام می‌شود.

سوالات متداول