بهترین صندوق خودرویی

زمان مطالعه: 7 دقیقه
انتشار ۲۵ مهر ۱۴۰۳
تعداد بازدید: 10714
سطح مبتدی

صندوق‌های خودرویی بازار سرمایه، امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در برترین سهام شرکت‌های فعال در این صنعت را برای افراد فراهم می‌کنند. بررسی عواملی مانند بازدهی دوره‌ای، عملکرد مدیران و نقدشوندگی صندوق‌های بخشی فعال در صنعت خودرو، به شما در انتخاب بهترین صندوق خودرویی کمک می‌کند.

آشنایی با صندوق بخشی خودرویی

صندوق بخشی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به شمار می‌رود. ‌صندوق های بخشی با تمرکز سرمایه‌گذاری بر روی یک صنعت مشخص، امکان کسب بازدهی احتمالی از یک بخش بازار سرمایه را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در آن بخش فراهم می‌کنند.

سهام شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی، تولید و تامین قطعات خودرو و خدمات وابسته، بخش خودرویی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. صندوق بخشی خودرویی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که حداقل ۷۰ درصد از ترکیب دارایی آن، از سهام شرکت‌های خودرویی تشکیل می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که بخشی از دارایی‌های این صندوق‌ها شامل سهام شرکت‌های فعال در سایر صنایع، اوراق با درآمد ثابت کم‌ریسک و گواهی‌های سپرده کالایی شود.

معیارهای انتخاب بهترین صندوق خودرویی

یافتن گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صنعت خودرو، نیاز به بررسی دقیق پارامترهای مختلفی دارد. در ادامه، می‌توانید برخی از مهم‌ترین معیارها برای انتخاب بهترین صندوق خودرویی را مطالعه کنید.

۱- عملکرد گذشته صندوق

عملکرد گذشته صندوق‌های خودرویی، یکی از مهم‌ترین معیارها در ارزیابی و انتخاب بهترین صندوق برای سرمایه‌گذاری است. این معیار شامل بررسی بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف و مقایسه آن با شاخص این صنعت است. با تحلیل بازدهی تاریخی، شما می‌توانید الگوی رشد یا افت ارزش صندوق را در مواجهه با شرایط مختلف بازار مشاهده کنید.

به عنوان مثال، صندوقی که توانسته است در دوره‌های زمانی مختلف بازدهی بیشتری نسبت به شاخص صنعت داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت موثر و انتخاب مناسب دارایی‌ها توسط تیم مدیریت صندوق باشد.

۲- ریسک صندوق

ریسک صندوق یکی از معیارهای بسیار مهم برای ارزیابی و انتخاب بهترین صندوق خودرویی است. این معیار نشان‌دهنده میزان نوسانات بازدهی صندوق در طول زمان و احتمال وقوع زیان‌های مالی است. برای ارزیابی ریسک صندوق، معمولاً از شاخص‌هایی مانند انحراف معیار استفاده می‌شود. انحراف معیار نشان‌دهنده میزان پراکندگی بازدهی صندوق از میانگین بازدهی آن است. هرچه این شاخص بالاتر باشد، نوسانات و ریسک صندوق بیشتر است.

۳- توانایی مدیران صندوق

این معیار به بررسی تیم مدیریتی و سابقه آن‌ها در مدیریت صندوق‌های مشابه می‌پردازد. مدیران حرفه‌ای، متخصص و مجرب می‌توانند با انتخاب سهام مناسب و اجرای استراتژی‌های موثر، بازدهی مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران صندوق فراهم کنند. 

ارزیابی عملکرد مدیران صندوق در دوره‌های مختلف و بررسی توانایی آن‌ها در مدیریت دارایی‌ها در شرایط متغیر بازار، نشان‌دهنده کیفیت مدیریت صندوق است. مدیرانی که سوابق موفقی دو حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی داشته باشند، معمولاً اعتماد بیشتری را به سرمایه‌گذاران القاء کرده و می‌توانند به جذب سرمایه‌های جدید کمک کنند.

۴- میزان نقدشوندگی

نقدشوندگی به میزان آسانی و سرعتی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای صندوق خود را به پول نقد تبدیل کنند. صندوق‌هایی با نقدشوندگی بالا، امکان خرید و فروش سریع، بدون تاثیر قابل‌توجه بر قیمت واحدهای صندوق را فراهم می‌کنند. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در قابلیت نقدشوندگی صندوق‌ها، می‌توان به ارزش معاملات بالا و بهره‌مندی از بازارگردان با تجربه اشاره کرد.

هرچه ارزش معاملات یک صندوق بالاتر باشد، فرایند خرید یا فروش واحدها آسان‌تر شده و احتمال تشکیل صف خرید و فروش بسیار کمتر خواهد بود. وجود بازارگردان فعال و با تجربه که مسئولیت خرید و فروش واحدهای صندوق را به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا بر عهده دارد، می‌تواند نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی داشته باشد. 

سرمایه‌گذاری اصولی در صنعت خودرو با صندوق خودران

صندوق سرمایه گذاری خودران، به عنوان صندو‌ق بخشی خودرویی سبدگردان مفید، امکان سرمایه‌گذاری در سبد ارزشمندی از سهام شرکت‌های خودرویی را فراهم می‌کند. گروه حرفه‌ای مدیریت‌کننده این صندوق تلاش می‌کند تا با به‌کارگیری اصول مدیریت ریسک، بازدهی بیشتری نسبت به شاخص بخش خودرویی را برای سرمایه‌گذاران کسب کند.

صنایع مرتبط با خودروسازی در بورس، پتانسیل رشد قابل تاملی دارند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند رشد صنعت خودرویی در بورس، طی سالیان اخیر همواره بسیار نزدیک به شاخص کل بوده است. با توجه به تقاضا برای این صنعت در بازار داخلی و همچنین تکیه بر تخصص و تجربه تیم مدیریت صندوق خودران، این احتمال وجود دارد تا سرمایه‌گذاران این صندوق، در بلندمدت بازدهی مناسبی کسب کنند.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که با سرمایه گذاری یک میلیون تومانی در گروه قطعه سازی و خودروسازی، دارایی سرمایه گذاران، طی مدت پنج سال (از فروردین ماه ۱۳۹۷) به ترتیب ۱۳ و ۱۲ برابر شده است.

مقایسه بازدهی شاخص صنعت خودرو و قطعات خودرو با شاخص کل و سایر بازارهای موازی

با مشاهده روند شاخص دلاری صنعت خودرویی، این نکته به چشم می‌خورد که در نتیجه سرمایه‌گذاری یک دلاری در این صنعت، ارزش سرمایه‌گذاری ایجاد‌شده در مدت پنج سال، علاوه بر پوشش افزایش نرخ دلار، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در شاخص کل و سکه طلا، بازدهی نسبتا بالاتری را ایجاد کرده است.

مقایسه بازدهی دلاری شاخص صنعت خودرو و قطعات خودرو با شاخص کل و سایر بازارهای موازی

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق بخشی خودرویی 

سرمایه‌گذاری در صندوق بخشی خودرویی می‌تواند مزایای متعددی داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین مزایا، کاهش ریسک از طریق تنوع‌بخشی است. در حالی که سرمایه‌گذاری در یک یا چند سهم خاص یک صنعت ریسک بالایی دارد، صندوق‌های خودرویی با سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، ریسک مرتبط با عملکرد یک شرکت خاص را کاهش می‌دهند.

همچنین برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها می‌توانید با حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اقدام به خرید واحدهای صندوق خودرویی کرده و از بازدهی صنعت خودرو بهره‌مند شوید.

رکن بازارگردان در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، سبب می‌شود تا این صندوق‌ها، معمولاً نقدشوندگی بیشتری نسبت به سهام شرکت‌ها داشته باشند. بررسی این عامل به شما کمک می‌کند تا صندوقی را انتخاب کنید که امکان نقد کردن آسان دارایی و با کمترین هزینه معاملاتی، در اختیار شما قرار می‌دهد.

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق خودرویی خودران

صندوق خودران مفید، در دسته‌بندی صندوق‌های قابل معامله (ETF) قرار می‌گیرد. شما می‌توانید مشابه فرایند معاملات سهام، نماد «خودران» را در سامانه‌های معاملاتی آنلاین جستجو کرده و سفارش خود را برای خرید و فروش صندوق‌ خودران مفید ثبت کنید. همچنین شما این امکان را دارید تا به صورت ۲۴ ساعته، درخواست خرید واحدهای این صندوق را از طریق مفید اپ نیز به ثبت برسانید.

لازم به ذکر است که حداقل مبلغ لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق خودران مفید، ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین پیش‌گشایش این نماد از ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ و معاملات پیوسته آن از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰ انجام می‌شود.

سوالات متداول

۱. چگونه صندوق خودران را خریداری کنم؟

برای سرمایه‌گذاری در این صندوق، شما می‌توانید نام «خودران» را از طریق تمامی سامانه‌های معاملات آنلاین جستجو و سفارش خرید خود را ثبت کنید.

۲. سرمایه‌گذاری در صندوق بخشی خودران چه مزایایی دارد؟

با سرمایه‌گذاری در این صندوق، می‌توانید به کمک تجربه سبدگردانی مفید از بازدهی احتمالی سهام شرکت‌های خودرویی بهره‌مند شوید. سرمایه‌گذاری در صندوق خودرویی خودران به جای خرید تک‌سهم‌های این صنعت، می‌تواند مزایایی مانند رعایت اصول مدیریت ریسک، مدیریت حرفه‌ای دارایی و نقدشوندگی بالاتر را به همراه داشته باشد.

۳. برای مقایسه صندوق‌های خودرویی مختلف، می‌توانیم از چه معیارهایی استفاده کنیم؟

بررسی عواملی مانند بازدهی صندوق در دوره‌های گذشته، میزان ریسک صندوق، نقدشوندگی و تخصص مدیران صندوق، می‌تواند به انتخاب بهترین صندوق خودرویی کمک کند.

برچسب‌ها:
مهران شجاعی کارشناس بازار سرمایه
Subscribe
Notify of
30 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments

با سلام
آغاز معاملات پیوسته چقدر طول می کشد؟

سلام.
زمان بازگشایی صندوق پس از پذیره نویسی توسط پیام ناظر اطلاع رسانی خواهد شد.
کارگزاری مفید در تلاش است تا در اسرع وقت بازگشایی صورت گیرد.

سلام . آیا به سهامداران خودران به صورت دوره ای سود پرداخت می شود؟

سلام، خیر این صندوق پرداخت سود دوره ای ندارد. سود صندوق سرمایه گذاری بخشی خودران بر روی nav آن اعمال خواهد شد.

سلام میشه کمی توضیح زیاد بدید

صندوق خودران یک صندوق بخشی خودرویی است که با رعایت اصول مدیریت ریسک، مدیریت حرفه‌ای دارایی و نقدشوندگی بالا می‌توانید از بازدهی احتمالی سهم‌های خودرویی بهره‌مند شوید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صندوق خودران لطفا در سایت کارگزاری مفید بخش سرمایه‌گذاری قسمت سرمایه‌گذاری مفید با ثبت شماره همراه خود مشاوره رایگان دریافت نمایید.

با سلام . موقع باز شدن صندوق برای اولین بار بدون دامنه نوسان باز میشه و کشف قیمت میشه ؟

سلام
صندوق خودران دارای دامنه نوسان مثبت و منفی ۱۰ است و بعد از اتمام پذیره نویسی، صندوق با قیمت نزدیک به nav بازگشایی می‌شود.

سلام حداقل و حداکثر سود سالیانه چند درصد میده این صندوق؟

سلام، صندوق خودران، صندوق سهامی قابل معامله در بورس بوده و میزان سود و زیان آن بر مبنای عرضه و تقاضا و شرایط صنایع مرتبط با خودروسازی، تولید و تامین قطعات خودرو و ارائه خدمات جانبی مرتبط در بورس می‌باشد.

سلام .چند روز بعد از خرید پذیره نویسی میتونم فروش رو انجام بدم

سلام.
با بازگشایی صندوق امکان فروش آن فراهم خواهد بود.
زمان بازگشایی از طریق پیام ناظر اطلاع رسانی خواهد شد.

سلام
مشخص نیست بازگشایی چقدر زمان خواهد برد ؟

سلام.
زمان بازگشایی بعد از پذیره نویسی مشخص نیست اما کارگزاری مفید در تلاش است تا در سریع‌ترین زمان ممکن صندوق بازگشایی شود، زمان بازگشایی صندوق خودران پس از پذیره نویسی در پیام‌های ناظر اعلام خواهد شد.

سلام بعداز خرید پذیره نویسی چند روز زمان می‌بره که بتونم سهم رو بفروشم

سلام، بعد از اتمام پذیره‌نویسی زمان بازگشایی از طریق پیام‌های ناظر در سایت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام خواهد شد.

سلام من شنیدم حدود یه ماه حداقل طول می‌کشه بعد از پذیرش نویسی تا بشه خرید و فروش کرد درسته ؟
و بعد که مثل فصبا نباشه امروز فردا کنن!

سلام
زمان بازگشایی نماد پس از پذیره نویسی مشخص نیست اما تلاش کارگزاری مفید بر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن صندوق بازگشایی شود، همچنین زمان بازگشایی از طریق پیام ناظر اطلاع رسانی خواهد شد.
لازم به ذکر است، نماد فصبا برای کارگزاری مفید نبوده است و در حال حاضر بازگشایی شده است و تعداد سهم جایزه بعد از تبدیل شدن به سهم اصلی در پرتفوی سپرده‌گذاری قرار می‌گیرد.

سلام حداکثر تعدا خرید چقدر؟

سلام
حداقل تعداد قابل خرید یک واحد است و سقفی برای حداکثر خرید وجود ندارد.
در هر ثبت سفارش نیز تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰ می‌توانید سفارش ثبت نمایید، پس از اتمام پذیره‌نویسی و آغاز به کار معاملات صند‌وق خودرویی «خودران» نیز می‌توانید با حداقل ۱۰۰ هزار تومان، در این صندو‌ق سرمایه‌گذاری نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله «صندوق بخشی خودرویی» را مطالعه نمایید.

سلام اگه زمان باز گشایی مشخص بود راحت میشد سرمایه گذاری کرد ودراین مورد توضیح دهید

سلام.
زمان بازگشایی پس از پذیره نویسی مشخص نیست، اما سبد گردان مفید در تلاش است تا در اولین و سریع‌ترین فرصت این صندوق بازگشایی شود.
زمان بازگشایی از طریق پیام ناظر اطلاع رسانی خواهد شد.