آشنایی با صندوق معدن مفید

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی (Sector Funds) نوعی از صندوق‌های قابل معامله (ETF) هستند که دارایی‌های خود را در یک صنعت یا بخش خاص سرمایه گذاری می‌کنند. صندوق بخشی کانه‌های فلزی، یکی از صندوق‌های بخشی است که عمده سرمایه خود را به سهام شرکت‌های فعال در حوزه استخراج، فرآوری و تولید کانی‌های فلزی اختصاص می‌دهد. در ادامه با صندوق تخصصی معدن مفید بیشتر آشنا خواهید شد.

کانی فلزی چیست؟

کانی‌ها موادی جامد با ترکیب شیمیایی مشخص و ساختار منحصر‌به‌فرد هستند که به‌صورت طبیعی در پوسته زمین یافت می‌شوند. از زمان کشف فرآیند ذوب فلزات، قالب‌ریزی و تولید آلیاژ، استفاده از کانی‌ها در صنایع مختلف گسترش یافته است.

فرآوری کانه‌های فلزی شامل چندین مرحله اساسی است. ابتدا مواد معدنی از معادن روباز یا زیرزمینی استخراج می‌شوند. سپس فرآیند غنی‌سازی بر روی این کانی‌ها انجام می‌شود تا ناخالصی‌ها از آن‌ها جدا شوند. در نهایت، فلزات استخراج‌شده طی مراحل ذوب و پالایش تصفیه شده و به محصولات نهایی قابل استفاده در صنایع مختلف تبدیل می‌شوند.

آشنایی با صنعت کانی‌های فلزی

صنعت استخراج کانه‌های فلزی در ایران به دلیل وجود ذخایر غنی و ارزشمند فلزات اساسی مانند سنگ آهن، طلا، مس، سرب، روی، همواره از پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه برخوردار بوده است.  این صنعت، به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تولید فلزات، نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی ایفا می‌کند و سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری شود. 

در بازار سرمایه، در حال حاضر صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۱۷ نماد بورسی و فرابورسی، سهم ۶/۴ درصدی از کل ارزش بازار را در اختیار دارد و به‌عنوان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین صنایع بازار شناخته می‌شود. همچنین، میانگین تقسیم سود ۶۳ درصدی در این صنعت، آن را به یکی از صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

صندوق بخشی کانه فلزی چیست؟

صندوق بخشی کانی فلزی، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در سهام شرکت‌های فعال در حوزه استخراج، فرآوری و تولید فلزات اساسی سرمایه‌گذاری می‌کند.

این صندوق به دلیل تمرکز بر یک صنعت خاص، در صورت رشد صنعت کانی‌های فلزی، می‌تواند بازدهی بالاتری نسبت به سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد. افزایش تقاضای جهانی برای کانه فلزی و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد این صنعت باشد.

این صندوق به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به دانش تخصصی در حوزه معادن و کانی‌های فلزی یا صرف زمان زیاد برای تحلیل بازار، از رشد و سودآوری شرکت‌های این بخش بهره‌مند شوند.

دلایل اهمیت سرمایه‌گذاری در کانه‌های فلزی

۱. تقاضای پایدار

افزایش تقاضا برای مواد معدنی، به‌ویژه در صنایع فولاد، از مهم‌ترین مزیت‌های این صنعت محسوب می‌شود. توسعه زنجیره فولاد و سایر صنایع فلزی، نیاز روز افزون به مواد معدنی را افزایش داده و این امر باعث شده تا شرکت‌های معدنی، در بازار داخلی و صادراتی، همواره از فرصت‌های فروش مناسبی برخوردار باشند. علاوه بر این، بهره‌برداری از ذخایر جدید و گسترش فعالیت‌های اکتشافی، ظرفیت تولید را تقویت کرده و چشم‌انداز رشد و توسعه بیشتری را برای این صنعت به همراه دارد.

۲. وابستگی به نرخ ارز و مزیت رقابتی بالا

بخش عمده‌ای از درآمد شرکت‌های فعال در صنعت کانه‌های فلزی وابسته به نرخ ارز است، در حالی که هزینه‌های عملیاتی آن‌ها عمدتاً به‌صورت ریالی محاسبه می‌شود. این اختلاف ارزی موجب می‌شود که افزایش نرخ دلار، تاثیر مستقیمی بر رشد سودآوری این شرکت‌ها داشته باشد. این مزیت، نقش اهرم قوی را در افزایش حاشیه سود این صنعت ایفا می‌کند و در شرایط افزایش نرخ ارز، سرمایه‌گذاران می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

۳. نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌ها

رشد اقتصادی و اجرای پروژه‌های عمرانی، صنعتی و زیرساختی موجب افزایش تقاضا برای کانه‌های فلزی می‌شود. شرکت‌هایی که در فرآیند استخراج، فرآوری و تولید این مواد معدنی فعالیت دارند، با این تقاضای رو به رشد، فرصت‌ سودآوری بالایی خواهند داشت.

۴. ثبات نسبی در مقایسه با سایر صنایع

برخلاف برخی صنایع که به شدت تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرند، صنعت کانی‌های فلزی به دلیل نقش اساسی در زنجیره تولید و ساخت، از ثبات بیشتری برخوردار است. این ویژگی باعث شده که سرمایه‌گذاری در این حوزه، در بلندمدت ریسک کمتری نسبت به سایر بخش‌های پرنوسان بازار داشته باشد.

صندوق معدن مفید؛ گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش کانی‌های فلزی

صندوق معدن یکی از صندوق‌های بخشی و تخصصی سبدگردان مفید است که امکان سرمایه‌گذاری در صنعت کانی‌های فلزی را برای علاقه‌مندان این حوزه فراهم می‌کند. صنعت کانه‌های فلزی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع بازار شناخته می‌شود و با وجود بهره‌مندی از ذخایر ارزشمند سنگ آهن، سرب، روی، طلا، مس، کروم و همچنین با توجه به هزینه‌های ریالی این گروه در کنار درآمد وابسته به دلار و نرخ‌های جهانی، همواره این صنعت از پتانسیل بالایی برای سودآوری برخوردار می‌باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این صندوق فرصتی را فراهم می‌کند تا از ظرفیت‌های شرکت‌های فعال در این صنعت بهره‌برداری شود.

ویژگی‌ها و مزایای صندوق بخشی کانی فلزی معدن

۱. تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری

صندوق معدن با سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای متنوع از شرکت‌های فعال در حوزه کانی‌های فلزی، می‌تواند باعث ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک کلی پرتفوی شود.

۲. بهره‌مندی از رشد صنعت کانه‌های فلزی

با افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی و شرکت‌های فعال در این حوزه پتانسیل رشد بالایی دارند که می‌تواند موجب افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در صندوق شود.

۳. مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها

صندوق معدن تحت مدیریت تیم متخصص سبدگردان مفید قرار دارد که با تحلیل دقیق بازار، سعی در شناسایی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت را دارند.

۴. نقدشوندگی بالا

صندوق سرمایه‌گذاری کانی فلزی معدن با بهره‌گیری از رکن بازارگردان، نقدشوندگی بالاتری را نسبت به سهام‌های موجود در این صنعت فراهم می‌کند.

۵. امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم

با مبلغ  حداقل ۱۰۰ هزار تومان امکان خرید واحدهای صندوق بخشی معدن فراهم است، که فرصتی برای مشارکت در رشد و سودآوری صنعت کانه‌های فلزی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان را ایجاد می‌کند. لازم به ذکر است که در مرحله پذیره‌نویسی صندوق معدن، امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کمتر نیز فراهم است.

سرمایه گذاری تخصصی در صنعت کانه فلزی

صنعت کانی‌های فلزی یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک بازار سرمایه محسوب می‌شود که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی دارد. در حال حاضر این صنعت با ۱۷ نماد فعال، ارزشی بالغ بر ۴۶۸ همت را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. همچنین، میانگین ارزش معاملات یک‌ساله این صنعت به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده نقدشوندگی قابل‌قبول نمادهای این گروه در بازار است.

تحلیل روند حرکتی شاخص این صنعت نشان می‌دهد که همبستگی آن با شاخص کل، ۰.۸۶ است. این بدان معناست که نوسانات این گروه تا حد زیادی هم‌راستا با شاخص کل حرکت کرده و در مواقع رکود یا رونق، رفتار مشابهی را نشان می‌دهد.

در تصویر زیر، مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در صنعت کانی‌های فلزی و شاخص کل را در بازه ۱۵ ساله مشاهده می‌کنید.

با توجه به ظرفیت‌های بالای این صنعت، بهره‌برداری از ذخایر جدید و افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی، فرصت‌های قابل‌توجهی برای رشد و توسعه فراهم خواهد کرد.

در همین راستا، صندوق معدن با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های این صنعت و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری بهینه برای فعالان بازار، توسط سبدگردان مفید راه‌اندازی شده است. این صندوق با انتخاب و مدیریت سبدی متنوع از سهام برتر این حوزه، تلاش دارد تا ریسک‌های مرتبط را کاهش داده و بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.

برای شرکت در پذیره‌نویسی، کافی است نماد «معدن» را در سامانه معاملاتی خود جستجو کرده و در بازه زمانی تعیین‌شده، سفارش خرید خود را ثبت کنید. مشارکت در پذیره‌نویسی صندوق «معدن» از طریق سامانه‌های معاملاتی مفید و مفید اپ، از پرداخت هرگونه هزینه معاملاتی معاف است.

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق تخصصی معدن

سرمایه‌گذاری در صندوق ETF معدن مفید پس از آغاز معاملات آن، از طریق بازار سرمایه و سامانه‌های معاملاتی آنلاین امکان‌پذیر است. برای خرید واحدهای این صندوق، نماد «معدن» را در سامانه ایزی‌تریدر یا مفید آنلاین جستجو کرده و سفارش خرید خود را با تعیین تعداد واحد و قیمت مورد نظر ثبت کنید. همچنین، کاربران می‌توانند از مفید اپ برای خرید و فروش واحدهای صندوق استفاده کنند.

سوالات متداول