بهترین صندوق فلزی

صندوق‌های فلزی، امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در برترین سهام شرکت‌های بورسی فعال در این صنعت را مهیا می‌کنند. ارزیابی معیارهایی مانند بازدهی صندوق‌ها در دوره‌های گذشته، میزان تخصص مدیران و نقدشوندگی آن‌ها، شما را در مسیر انتخاب بهترین صندوق فلزی یاری می‌کند.

صندوق بخشی فلزی چیست؟

صندوق های فلزی، یکی از انواع صندوق‌های بخشی در بازار سرمایه به شمار می‌روند. این صندوق‌ها فرصت سرمایه‌گذاری در سهام برترین شرکت‌های بخش فلزات اساسی بازار سرمایه را برای افراد فراهم می‌کنند. شرکت‌های تولیدکننده فلزاتی مانند آهن، مس، فولاد، روی، آلومینیوم، سرب، نیکل و مشتقات آن‌ها، بخش فلزی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند.

حداقل ۷۰ درصد از دارایی تحت مدیریت صندوق های بخشی فلزی، در سهام شرکت‌های بخش فلزات اساسی سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد تا حداکثر ۱۰ درصد از ترکیب دارایی این صندوق‌ها از سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سایر صنایع، حداکثر ۱۵ درصد از اوراق با درآمد ثابت و حداکثر ۵ درصد در گواهی‌های سپرده کالایی سرمایه‌گذاری شود.

معیارهای انتخاب بهترین صندوق فلزی

۱- بازدهی صندوق در دوره‌های گذشته

بررسی و ارزیابی عملکرد گذشته صندوق‌ها، یکی از معیارهای اصلی انتخاب بهترین صندوق فلزی محسوب می‌شود. این ارزیابی می‌تواند مواردی مانند بررسی بازدهی صندوق در دوره‌های مختلف و مقایسه آن با شاخص صنعت و شاخص کل بورس را در بر بگیرد. 

صندوقی که بازدهی بیشتری نسبت به شاخص بخش فلزات اساسی یا حتی شاخص کل کسب کرده باشد، عملکرد موفقی از خود به جای گذاشته و گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

۲- تجربه و تخصص گروه مدیریت‌کننده صندوق

توانایی‌ها، تجربیات و دانش تخصصی مدیران در حوزه سرمایه‌گذاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد صندوق‌های بخشی دارد. مدیران حرفه‌ای و مجرب می‌توانند با انتخاب سهام مناسب و استفاده از استراتژی‌های موثر، بازدهی مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران رقم بزنند.

ارزیابی عملکرد مدیران در دوره‌های مختلف و توانایی آن‌ها در مدیریت دارایی‌ها در شرایط متغیر بازار، نشان‌دهنده کیفیت مدیریت صندوق است. مدیرانی با سوابق موفق در سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی، معمولاً اعتماد بیشتری از سرمایه‌گذاران جلب کرده و به جذب سرمایه جدید نیز کمک می‌کنند. 

۳- درجه نقدشوندگی

یکی از عوامل کلیدی در انتخاب گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری، میزان سهولت فروش آن و تبدیل دارایی به وجه نقد است. صندوق‌های بخشی فلزی از نوع صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به شمار می‌روند. وجود رکن بازارگردان در این صندوق‌ها، موجب افزایش قابل‌توجه نقدشوندگی واحدهای صندوق می‌شود. 

بازارگردان وظیفه دارد تا با حفظ اصولی تعادل عرضه و تقاضای صندوق، احتمال تشکیل صف خرید یا فروش را تا بسیار زیادی کاهش داده و در نتیجه بر نقدشوندگی صندوق بیفزاید. بنابراین بهره‌مندی از بازارگردان متخصص و حرفه‌ای، می‌تواند معیار مناسبی برای انتخاب بهترین صندوق فلزی باشد.

ارزش بالای معاملات، عامل تاثیرگذار دیگر بر نقدشوندگی صندوق‌های بخشی فلزی است. هر چه حجم و ارزش معاملات روزانه یک صندوق بیشتر باشد، نقدشوندگی آن نیز بیشتر بوده و گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

مطالعه بیشتر: بهترین صندوق بخشی

استیل؛ صندوق فلزات اساسی کارگزاری مفید

صندوق استیل مفید با تشکیل سبدی متنوع از سهام شرکت‌های گروه فلزات اساسی، امکان سرمایه‌گذاری با مدیریت حرفه‌ای و فعال در این صنعت را فراهم کرده و می‌تواند پتانسیل کسب بازدهی بالاتر نسبت به بازار را افزایش دهد.

با توجه به روند قیمتی صنعت فلزات اساسی، مشاهده می‌شود که با سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در صنعت فلزات غیرآهنی و آهن و فولاد، دارایی سرمایه‌گذاران، طی مدت پنج سال (منتهی به فروردین ۱۴۰۳)، به ترتیب ۲۲ و ۱۱ برابر شده اسـت. 

طبق این نمودار، هر دو بخش اصلی صنعت فلزات اساسی بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای موازی کسب کرده‌اند، اما در صورت سرمایه‌گذاری هدفمند در این صنعت، بـا تمرکز بر بخش فلزات غیرآهنی، کسـب بازدهی بسـیار بالاتری نیز طی این پنج سال امکان‌پذیر بوده اسـت. بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات غیرآهنی طی این مدت، بسیار بالاتر از شاخص کل بوده اسـت.

شاخص دلاری صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد که با سرمایه‌گذاری یک دلاری در این صنعت، ارزش سرمایه‌گذاری، طی مدت پنج سال، علاوه بر پوشش افزایش نرخ دلار، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در شاخص کل و سکه طلا، بازدهی بسیار بالاتری را رقم زده است. فلزات غیرآهنی در مدت یاد شده با ریسک بالاتر (انحراف معیار)، بازدهی بالاتری را نیز ثبت کرده است.

چطور استیل را بخریم؟

صندو‌ق سرمایه‌گذاری بخشی ا‌ستیل مفید یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است. در نتیجه، با مراجعه به سامانه‌های معاملاتی آنلاین و جستجوی نماد «استیل» می‌توانید در این صندوق سرمایه‌گذاری کنید. همچنین شما می‌توانید از طریق مفید اپ، به صورت ۲۴ ساعته درخواست خرید صندوق استیل را به ثبت برسانید.

سوالات متداول