گزارشات و گردش حساب در مفید آنلاین

در بخش گزارشات و گردش حساب در مفید آنلاین، کاربران به راحتی می‌توانند اطلاعات مالی و معاملاتی خود را مشاهده کنند. این بخش امکان بررسی تاریخچه دقیق تمامی معاملات، واریزها و برداشت‌ها و همچنین سوابق تغییر کارگزار ناظر را فراهم می‌آورد. با دسترسی به جزئیات مرتبط با زمان، مقدار و نوع سفارش، کاربران می‌توانند بررسی  دقیقی از وضعیت مالی خود داشته باشند و تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند.

گزارشات

این منو شامل چند گزینه مختلف است که به کاربران امکان می‌دهد به راحتی اطلاعات مالی و معاملاتی خود را مشاهده کنند. گزینه‌های موجود در این منو شامل گزارشات سفارشات، گزارشات واریز وجه، گزارشات برداشت وجه و سوابق تغییر کارگزار ناظر است. که در ادامه به توضیح هر بخش میپردازیم.

 گزارشات سفارشات

تصویر زیر یک نمای کلی از بخش گزارشات سفارشات را در سامانه معاملاتی مفید آنلاین است که  شامل موارد زیر است:

۱- جستجوی نماد: در بالای صفحه، امکان جستجو و افزودن نماد مورد نظر وجود دارد.

۲- فیلترهای زمانی: کاربران می‌توانند بازه زمانی خاصی برای نمایش سفارشات انتخاب کنند.

۳- وضعیت سفارش: امکان فیلتر کردن سفارشات بر اساس وضعیت آن‌ها (همه، انجام شده، در حال انجام، غیر قابل قبول) وجود دارد.

۴- سمت سفارش: کاربران می‌توانند سفارشات خود را بر اساس همه سفارشات، خرید یا فروش فیلتر کنند.

۵- فیلتر مبدا: امکان فیلتر کردن سفارشات بر اساس مبدا ثبت آن‌ها (وب سایت، موبایل، مفید آنلاین (قدیم و جدید)، سفارش گروهی و همه) نیز فراهم است.
۶- جستجو و حذف فیلترها: با کلیک بر روی گزینه جستجو نماد مورد نظر با فیلتر‌های انتخابی نمایش داده خواهد شد. امکان پاک کردن تمام فیلترهای اعمال‌شده نیز وجود دارد.

معرفی ستون‌ها 

هر ستون در جدول گزارش سفارشات در سامانه معاملاتی مفید آنلاین اطلاعات خاصی را درباره سفارشات نمایش می‌دهد. ستون‌ها شامل شماره سفارش به عنوان شماره منحصر به فرد هر سفارش، تاریخ و ساعت ثبت سفارش، نوع سفارش (خرید یا فروش)، نام نماد معاملاتی، حجم سفارش (تعداد سهام)، قیمت تعیین‌شده برای هر سهم، حجم انجام شده که نشان‌دهنده تعداد است که از سفارش اجرا شده، وضعیت سفارش، مبدا ثبت سفارش ارائه می‌دهد. 

این جدول به کاربران امکان می‌دهد تا اطلاعات کاملی از سفارشات خود داشته باشند و وضعیت هر سفارش را به راحتی پیگیری کنند. همچنین امکان فیلتر کردن ستون‌ها بر اساس اطلاعات انتخابی وجود دارد.

گزارشات واریز وجه

در بخش گزارشات واریز وجه سامانه معاملاتی مفید آنلاین، سرستون‌های جدول به شرح زیر اطلاعات مربوط به واریزها را نمایش می‌دهند:

• شماره فیش: شماره منحصر به فرد هر تراکنش واریز را نمایش می‌دهد و امکان پیگیری دقیق را فراهم می‌کند.
• بانک: نام بانک یا موسسه مالی که تراکنش از طریق آن انجام شده است را نشان می‌دهد.
• تاریخ ثبت فیش: تاریخی که فیش واریز در سیستم ثبت شده است.
• تاریخ فیش: تاریخ واقعی انجام تراکنش واریز، یعنی زمانی که کاربر پرداخت را انجام داده است.
• تاریخ انجام: زمانی که واریز تأیید و به حساب معاملاتی کاربر اعمال شده است.
• مبلغ فیش: مقدار پولی که در زمان واریز ثبت شده است.
• مبلغ ثبت شده: مبلغ نهایی واریز شده به حساب کاربر، که ممکن است به دلایل مختلف با مبلغ فیش متفاوت باشد.
• وضعیت: وضعیت فعلی واریز مانند “در حال بررسی”، “تأیید شده” یا “رد شده” را مشخص می‌کند.
• پیام کارگزار: توضیحات یا پیام‌هایی از سوی کارگزار درباره واریز یا مراحل آن.

این ساختار به کاربران کمک می‌کند تا اطلاعات دقیق واریزهای خود را بررسی کرده و وضعیت تراکنش‌ها را پیگیری کنند. در این قسمت نیز امکان فیلتر گذاری بر اساس فاکتورهای انتخابی وجود دارد.

در قسمت پایین صفحه، کاربران می‌توانند به راحتی به صفحات بعدی مراجعه کرده و همچنین انتخاب کنند که در هر صفحه چه تعداد سطر از اطلاعات نمایش داده شود. این امکان به شما کمک می‌کند تا به سرعت و به‌طور مؤثری به داده‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.

گزارشات برداشت وجه

این تصویر نمایی از سرستون‌های جدول گزارشات برداشت وجه در سامانه معاملاتی مفید آنلاین را نشان می‌دهد. در ادامه، به بررسی هر یک از این ستون‌ها می‌پردازیم:

• تاریخ درخواست: تاریخی که کاربر درخواست برداشت وجه را ثبت کرده است.
• تاریخ پرداخت: تاریخی که عملیات برداشت وجه انجام شده و پول به حساب کاربر واریز شده است.
• شماره حساب: شماره حساب بانکی که پول به آن واریز می‌شود.
• مبلغ درخواست شده: مقدار پولی که کاربر درخواست برداشت آن را داده است.
• مبلغ پرداخت شده: مقدار واقعی پولی که در نهایت به حساب کاربر واریز شده است (ممکن است با مبلغ درخواست شده متفاوت باشد).

وضعیت: وضعیت فعلی درخواست برداشت(مثلاً در حال بررسی، تأیید شده، رد شده، یا انجام شده) را نشان می‌دهد.

سوابق تغییر کارگزار ناظر

در این بخش، کاربران به راحتی می‌توانند درخواست‌های تغییر کارگزار ناظر خود را مدیریت کرده و اطلاعات مورد نیاز را به دست آورند. امکانات صفحه شامل گزینه‌هایی مانند “جستجو و افزودن نماد” است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نماد سهم مورد نظر خود را به سادگی جستجو و انتخاب کنند.

همچنین، دو فیلد “از تاریخ” و “تا تاریخ” وجود دارد که به کاربران اجازه می‌دهد نتایج را به بازه زمانی دلخواه محدود کنند و تنها درخواست‌های ثبت‌شده در یک دوره خاص را مشاهده کنند. امکان مشاهده نتایج فیلترهای اعمال شده  با کلیک بر روی دکمه “جستجو” وجود دارد. در صورت نیاز به بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه، دکمه “حذف فیلترها” امکان پاک کردن تمامی فیلترهای اعمال‌شده را فراهم می‌کند.

معرفی ستون‌ها

سرستون‌های جدول در این بخش شامل اطلاعات کلیدی زیر هستند:

• نماد: نمایش نام نمادی که درخواست تغییر ناظر برای آن ثبت شده است. 
• نام شرکت: نمایش نام کامل شرکت برای تطبیق با نماد مربوطه.
• تاریخ درخواست: نشان دهنده تاریخ ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر است.
• ستون وضعیت: نشان دهنده وضعیت فعلی درخواست‌ها مانند “در حال بررسی”، “تأیید شده” یا “رد شده” است.
• ستون شرح: ارائه توضیحات تکمیلی و اطلاعات اضافی درباره درخواست است.

گردش حساب

با انتخاب گردش حساب در نوار ابزار سمت راست، امکان مشاهده گزارش‌ از گردش حساب مالی کاربر فراهم می‌شود. در این بخش، کاربران می‌توانند گردش مالی خود را در بازه‌های زمانی مشخص مشاهده کنند. این گزارش شامل تمامی مراودات مالی مانند برداشت وجه، واریز وجه، خرید و فروش است.

علاوه بر این، کاربران می‌توانند با استفاده از منوی بالای صفحه، تغییرات لازم را در نوع گزارش، نوع تراکنش و بازه زمانی اعمال کنند. در ادامه، به بررسی قسمت‌های مختلف این بخش خواهیم پرداخت.

۱- نوع گزارش: این بخش به کاربران این امکان را می‌دهد که از میان انواع مختلف گزارش‌ها، شامل حسابداری، میانگین وزنی و حسابداری با حامی ، یکی را به دلخواه انتخاب کنند. 

۲- بخش تاریخ (از تاریخ – تا تاریخ): این بخش به کاربران اجازه می‌دهد تا بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاهده گزارش انتخاب کنند. 

۳- نوع تراکنش: این منو شامل انواع مختلف تراکنش‌ها است که کاربران می‌توانند بر اساس آن‌ها گزارش خود را فیلتر کنند. این انواع شامل خرید، فروش، پرداخت و دریافت می‌شود.

۴- جستجو و حذف فیلترها: با کلیک بر روی گزینه جستجو امکان مشاهده گزارش بر اساس فیلترهای انتخابی وجود دارد. با استفاده از گزینه حذف فیلترها، کاربران می‌توانند به سادگی تمامی فیلترهای اعمال شده را پاک کرده و به حالت اولیه بازگردند.

۵- کل اعتبار و تاریخ انقضای آن: در صورتی که کاربران از کارگزاری مفید اعتباری دریافت کرده باشند، در این قسمت می‌توانند مبلغ کل اعتبار و تاریخ انقضای آن را مشاهده کنند.

۶- خروجی اکسل: این قابلیت به کاربران این امکان را می‌دهد که گزارش‌های خود را به راحتی در قالب فایل اکسل دریافت کنند.

معرفی ستون‌ها

جدول گزارش مالی شامل ستون‌های کلیدی است که هر یک نقش مهمی در کمک به کاربران برای پیگیری و مدیریت فعالیت‌های مالی ایفا می‌کنند. در ادامه به شرح هر یک از این سرستون‌ها می‌پردازیم:

• تاریخ: این ستون تاریخ  ثبت سند مالی هر تراکنش را نشان می‌دهد.
• بدهکار: این بخش شامل مبالغی است که از حساب کسر شده‌اند.
• بستانکار: این ستون مبالغی را که به حساب واریز شده‌اند، نمایش می‌دهد.
• مانده: این قسمت نشان‌دهنده موجودی حساب پس از هر تراکنش است.
• شرح: این ستون شامل توضیحات مربوط به هر تراکنش است.

بخش گزارشات و گردش حساب در سامانه معاملاتی مفید آنلاین ابزار جامع و کارآمد برای مدیریت اطلاعات مالی کاربران است. این بخش‌ها با ارائه تاریخچه دقیق از معاملات، واریزها، برداشت‌ها و سوابق تغییر کارگزار ناظر، به کاربران امکان می‌دهند تا به‌طور مؤثری بر فعالیت‌های مالی خود نظارت داشته باشند. امکانات فیلترگذاری و جستجوی آسان نیز، سرعت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را تسهیل می‌کند.

سوالات متداول