سرمایه گذاری در صندوق های صدور و ابطالی مفید در ایزی تریدر

ایزی تریدر، سامانه معاملاتی اختصاصی کارگزاری مفید است که در عین ساده بودن کار با آن برای افراد مبتدی، امکانات زیادی را نیز در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهد. از جمله این امکانات می‌توان به سرمایه گذاری در صندوق های صدور و ابطالی مفید از طریق این سامانه اشاره کرد.

ایزی تریدر؛ سامانه‌ای کاربردی برای معامله و سرمایه گذاری در بورس

تمامی انواع اوراق قابل معامله در بورس و فرابورس را می‌توان از طریق ایزی تریدر خرید و فروش کرد. اوراقی مانند سهام، حق تقدم سهام، اوراق خزانه دولتی، اوراق مشارکت، واحدهای صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) و سایر اوراق بهادار. 

علاوه بر این، با هدف کمک به توسعه فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، بخش مجزایی تحت عنوان «سرمایه گذاری» در ایزی تریدر طراحی شده است. از طریق این بخش، می‌توان در تمامی صندوق‌های صدور و ابطالی مفید سرمایه‌گذاری کرد.

بخش سرمایه‌گذاری ایزی تریدر

اگر از نسخه دسکتاپ ایزی تریدر استفاده می‌کنید، از نوار ابزار سمت راست صفحه می‌توانید به بخش سرمایه گذاری وارد شوید.

اگر از نسخه موبایل ایزی تریدر استفاده می‌کنید، از مسیر زیر می‌توانید به بخش سرمایه گذاری دسترسی پیدا کنید.

نحوه ثبت درخواست صدور از طریق بخش سرمایه‌گذاری ایزی تریدر

سرمایه گذاری آسان در صندوق‌های صدور و ابطالی مفید از طریق بخش «سرمایه گذاری» ایزی تریدر امکان‌پذیر شده است. پیش از هر اقدامی، باید مبلغ سرمایه‌گذاری در قدرت خرید شما نزد کارگزاری باشد. بدین منظور از طریق واریز آنی یا ثبت فیش واریزی می‌توانید به راحتی قدرت خرید خود نزد کارگزاری را افزایش دهید.

در گام بعد، از بخش سرمایه گذاری صندوق مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس گزینه «صدور صندوق» را انتخاب کرده و درخواست صدور خود را ثبت کنید. در مرحله بعد مطابق تصاویر زیر، امکان وارد کردن مبلغ درخواستی برای سرمایه گذاری در صندوق را خواهید داشت. در نهایت پس از مطالعه و پذیرش بیانیه ریسک و قرارداد سرمایه‌گذاری در صندوق، با کلیک بر روی گزینه «ثبت درخواست صدور»، این فرآیند از سوی شما به پایان رسیده و وارد مراحل تکمیل عملیات صدور خواهد شد.

مدت زمان صدور یا ابطال هر صندوق با توجه به نوع آن متفاوت خواهد بود اما نهایتا تا ۴ روز کاری پس از ثبت درخواست، صدور واحدها برای شما انجام شده و از همین بخش قابل مشاهده خواهد بود. همچنین مطابق تصویر زیر، تا پیش از تایید درخواست توسط واحد مالی، امکان لغو درخواست برای شما وجود دارد.

نحوه لغو درخواست صدور صندوق

با کلیک بر روی گزینه «تراکنش‌های من» در بخش سرمایه‌گذاری، می‌توانید تاریخچه کلیه تراکنش‌های صدور و ابطال صندوق‌های خود به همراه جزئیات آن‌‌ها را مشاهده کنید.

مشاهده جزئیات درخواست‌ها در بخش «تراکنش‌های من»

پس از صدور موفقیت‌آمیز واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مدنظر، نام این صندوق به قسمت «صندوق‌های من» در بخش سرمایه‌گذاری سامانه ایزی تریدر اضافه می‌شود. همچنین در این بخش می‌توانید مجموع دارایی سرمایه‌گذاری شده خود در صندوق‌های صدور و ابطالی را مشاهده کنید.

درخواست ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

در صورتی که قصد ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری خود را داشته باشید، می‌توانید با چند گام ساده، از موقعیت سرمایه‌گذاری خود خارج شده و وجه نقد حاصل را دریافت کنید. گام اول برای ابطال واحدها، مراجعه به بخش «سرمایه‌گذاری» سامانه ایزی تریدر است. مطابق تصویر زیر، در این پنجره فهرست صندوق‌هایی که اقدام به سرمایه‌گذاری در آن‌ها کرده‌اید، تحت عنوان «صندوق‌های من» به نمایش درآمده است. با انتخاب صندوق مدنظر، به صفحه صدور و ابطال آن صندوق منتقل می‌شوید. در این صفحه امکان مشاهده بازدهی، ویژگی‌ها و جزئیات صندوق، ارزش دارایی و همچنین فهرست تراکنش‌های خود در صندوق مربوطه را دارید.

در مرحله بعدی با انتخاب گزینه «ابطال صندوق»، پنجره جدیدی به نمایش درمی‌آید که باید حساب بانکی مقصد و تعداد واحدی که قصد ابطال آن‌ها را دارید، در کادرهای مرتبط درج کنید. نهایتا نیز پس از فعال‌کردن تیک پذیرش قراداد و مفاد آن، با انتخاب گزینه «ثبت درخواست ابطال»، مراحل ابطال از سوی شما به پایان رسیده و به فرآیند‌های تکمیلی وارد خواهد شد.

همانطور که ذکر شد، در بخش سرمایه‌گذاری سامانه ایزی تریدر این امکان فراهم شده است تا شماره حساب مقصدی را معرفی کنید که قصد دارید وجه حاصل از ابطال صندوق، به آن حساب واریز شود. این شماره حساب از میان شماره‌ حساب‌های به نام شما که در سامانه معاملاتی خود ثبت کرده‌اید، انتخاب می‌شود. در صورتی که قصد دریافت مبلغ به سایر حساب‌های بانکی خود را داشتید، کافیست تا از بخش «تقاضای وجه» اقدام به افزودن شماره حساب جدید کنید. این نکته را هم مد نظر قرار دهید که می‌توانید مبلغ حاصل از ابطال واحد‌های صندوق را به قدرت خرید خود اضافه کنید.

صندوق سرمایه گذاری؛ راهکاری برای سرمایه گذاری حرفه‌ای در بورس

در حالت کلی به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم می‌توان در بورس سرمایه‌گذاری کرد.

سرمایه‌گذاری مستقیم به این معناست که سرمایه‌گذار به‌شخصه اقدام به تحلیل و خرید و فروش سهام کند. در این شیوه، سرمایه‌گذار باید به موضوعاتی مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند شرایط را به‌خوبی تحلیل کرده و سهام ارزنده بازار را شناسایی کند. علاوه بر این باید با روانشناسی معاملات نیز آشنا باشد تا بتواند در خرید و فروش سهام موفق عمل کند.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به این معناست که سرمایه‌گذار، دارایی خود را در اختیار متخصصان بازار سرمایه قرار دهد تا آن‌ها به جای وی اقدام به تحلیل بازار و خرید و فروش سهام کنند. سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد سبدگردانی اختصاصی از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس به شمار می‌روند.

از جمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌توان به مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، کنترل ریسک مناسب، صرفه‌جویی در زمان و عدم نیاز به دانش تحلیلی و معامله‌گری اشاره کرد.

اطلاعات بیشتر: مشاهده دوره ویدیویی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از نظر دارایی تحت مدیریت

صندوق‌های سرمایه گذاری از نظر ترکیب دارایی تحت مدیریت و در نتیجه میزان ریسک و بازدهی مورد انتظار از آن‌ها، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که پر مخاطب‌ترین آن‌ها عبارتند از: با درآمد ثابت، مختلط، سهامی، اهرمی، تضمین اصل سرمایه، بخشی، مبتنی بر سکه طلا و شاخصی.

از نظر شیوه سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه گذاری از نظر شیوه سرمایه گذاری به دو نوع «صدور و ابطالی یا مبتنی بر صدور و ابطال» و «قابل معامله یا ETF» تقسیم می‌شوند. سرمایه گذاری در صندوق‌های قابل معامله شبیه به خرید و فروش سهام از طریق سامانه‌های معاملات آنلاین همه کارگزاری‌ها انجام می‌شود.

سرمایه گذاری در صندوق‌های صدور و ابطالی نیز از طریق مراجعه به یکی از شعب صندوق یا سایر شیوه‌های آنلاین همچون بخش «سرمایه‌گذاری» سامانه ایزی تریدر، امکان‌پذیر است که طبق اعلامیه هر صندوق مشخص می‌شود. در تصویر زیر، با انواع صندوق های سرمایه‌گذاری کارگزاری مفید بیشتر آشنا خواهید شد.

صندوق‌های مفید در یک نگاه

بیشتر بخوانید: نحوه دسترسی به اپلیکیشن ایزی تریدر

سوالات متداول