بررسی و ارزیابی نماد در ایزی تریدر

بخش ارزیابی نماد در ایزی تریدر

یکی از قابلیت‌های کاربردی سامانه ایزی تریدر، امکان بررسی و ارزیابی نماد از لحاظ وضعیت بنیادی و تکنیکال است. با مراجعه به بخش جزئیات نماد، می‌توانید نمره ارزیابی هر نماد را به صورت اختصاصی مشاهده کنید. این نمرات با مشخص‌کردن وضعیت حال حاضر سهم، به تصمیمات معاملاتی شما کمک می‌کنند. 

عملکرد تکنیکالی و بنیادی یک سهم، بر اساس معیارها و مولفه‌های مختلفی محاسبه می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، نمره نهایی ارزیابی نماد، متناسب با وزن هر یک از این معیار‌ها به دست می‌آید.

بخش ارزیابی نماد در ایزی تریدر (نسخه دسکتاپ)

بخش ارزیابی نماد در ایزی تریدر (نسخه موبایل)

برای بررسی نمرات ارزیابی نماد در سامانه ایزی تریدر، بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

علاوه بر نمره نهایی ارزیابی نماد، این امکان را دارید که مولفه‌های بنیادی و تکنیکال سهم را به صورت جزئی مورد بررسی قرار دهید. با این کار، می‌توانید درک مطلوبی از نقاط ضعف یا قوت شرکت‌ها به دست بیاورید.

برای مشاهده این جزئیات می‌توانید گزینه «اطلاعات بیشتر» را در کادر مربوط به ارزیابی نماد انتخاب کنید.

همچنین در روشی دیگر، مطابق تصویر زیر با کلیک بر روی گزینه «بیشتر» و انتخاب گزینه «ارزیابی نماد»، جزئیات مربوط به وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم مدنظر قابل مشاهده خواهد بود.

لازم به ذکر است که داده‌های بنیادی و تکنیکالی استخراج‌شده، بر اساس داده‌های گذشته هستند و قابلیت پیش‌بینی اتفاقات آینده را ندارند. بنابراین نباید به تنهایی مبنای انجام معاملات قرار بگیرند. بنابراین کارگزاری مفید و شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا، مسئولیتی در خصوص معاملات انجام‌شده بر این اساس ندارند.

ارزیابی تکنیکال سهم

شاخص ارزیابی تکنیکال بر اساس بیش از ۷۰ اندیکاتور و میانگین متحرک مختلف محاسبه می‌شود. در بخش جزئیات نماد، شاخص تکنیکال وضعیت کلی یک نماد را از لحاظ معیارهای تحلیل تکنیکال به نمایش می‌گذارد. این شاخص صرفا وضعیت تکنیکال شرکت را بر اساس اطلاعات گذشته ارزیابی می‌کند. بنابراین نباید به تنهایی، به عنوان مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

• اندیکاتور: اندیکاتور نشان‌دهنده وضعیت تکنیکال یک سهم است و از مواردی همچون قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی تشکیل می‌شود. اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان، آن‌ها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند. خروجی این فرایند اطلاعاتی، جهت تصمیم‌گیری در آینده را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

• میانگین‌های متحرک: میانگین متحرک بر اساس دوره‌های زمانی تعریف‌شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند. سپس آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. میانگین متحرک به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود.

ارزیابی نماد با استفاده از شاخص‌های بنیادی

شاخص بنیادی، وضعیت شرکت‌ها را بر اساس اطلاعات موجود در صورت‌های مالی گذشته ارزیابی می‌کند. در محاسبه این شاخص، از بیش از ۵۰ نسبت مالی پرکاربرد در تحلیل بنیادی شرکت‌ها استفاده شده است. این نسبت‌ها در ۹ بخش سود‌آوری، ارزش‌گذاری نسبی، ریسک مالی، کارایی، فروش ماهانه، ریسک بازار، مومنتوم، عملکرد سهامداران و نقدشوندگی قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که این نسبت‌ها در بازه‌های زمانی یک ماهه و سه ماهه بررسی می‌شوند.

در بخش ارزیابی نماد، ابتدا شرکت‌ها بر اساس نسبت‌های مالی مختلف در هر بخش رتبه‌بندی می‌شوند. سپس از میانگین رتبه شرکت‌ها در بخش‌های مختلف، نمره ارزیابی کلی شرکت محاسبه می‌شود. این شاخص صرفا وضعیت بنیادی شرکت را بر اساس اطلاعات گذشته ارزیابی می‌کند و نباید به تنهایی ملاک تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

نمودار میله‌ای در بخش ارزیابی بنیادی

علاوه بر نمایش میله‌ای نمرات بنیادی سهم در بخش ارزیابی نماد، می‌توانید وضعیت این شاخص‌ها را در قالب نمودار راداری نیز مشاهده کنید. این نوع از نمایش به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت یا ضعف آن سهم را از لحاظ بنیادی تشخیص دهید. برای مثال در تصویر زیر، شاخص ارزش‌گذاری نسبی نماد «فولاد»، وضعیت به مراتب بهتری نسبت به کارایی آن دارد. بنابراین این شاخص از وزن بیشتری در نمره بنیادی سهم برخوردار است.

نمودار راداری در بخش ارزیابی بنیادی

آشنایی با برخی از معیارهای بنیادی

• ارزش‌گذاری نسبی: این روش از ارزش گذاری، ارزش ذاتی سهام یک شرکت را با توجه به قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشابه به دست می‌آورد. ضرایب P/BV ،P/E و P/S، مهم‌ترین نسبت‌های مورد استفاده در این روش به شمار می‌روند.
• فروش ماهانه: نمره این معیار با استفاده از میزان فروش ثبت‌شده در صورت سود و زیان شرکت محاسبه می‌شود. با کمک معیار فروش ماهانه، می‌توانید از وضعیت رشد درآمد ماهانه شرکت مطلع شوید.
• کارایی: این معیار میزان بهره‌وری و کارایی یک شرکت را در استفاده از منابع خود می‌سنجد. نمره کارایی بالا، نشان‌دهنده مدیریت مناسب منابع و دارایی‌های یک شرکت است.
• سودآوری: این معیار با استفاده از داده‌های استخراج‌شده از نسبت‌های سودآوری، عملکرد شرکت را در راستای به حداکثر رساندن سود سهامداران بررسی می‌کند.
• ریسک مالی: به احتمال زیان‌دیدن در یک سرمایه‌گذاری یا فعالیت مالی، ریسک مالی می‌گویند. ریسک مالی شامل مواردی همچون ریسک ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک بازار، ریسک نکول و ریسک نقدشوندگی است.
• ریسک بازار: به ریسک حاکم بر کل بازار، ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار می‌گویند. تاثیر این ریسک صرفا بر روی یک سهم نیست و نمی‌توان آن را از طریق متنوع‌سازی رفع کرد.
• مومنتوم: این معیار، سرعت تغییرات قیمت پایانی یک سهم را نسبت به گذشته آن می‌سنجد. 
• نقدشوندگی: معیار نقدشوندگی با بررسی حجم معاملات یک سهم، سهولت خرید یا فروش آن را نشان می‌دهد.

ضرایب بنیادی در بخش ارزیابی نماد

یکی دیگر از قابلیت‌های بخش جزئیات نماد، امکان مشاهده و بررسی ضرایب بنیادی EPS ،P/S ،P/E در دوره‌های زمانی فصلی و سالانه است. از تقسیم قیمت سهم بر سود محقق‌شده، نسبت P/E به دست می‌آید. نسبت P/S به معنای تقسیم قیمت سهم شرکت بر میزان کل فروش آن است. همچنین EPS سود محقق‌شده به ازای هر سهم است و اطلاعات مفیدی را در رابطه با ارزنده بودن قیمت سهم، به شما ارائه می‌دهد.

ضرایب بنیادی سهم در بخش ارزیابی نماد

سوالات متداول